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    美銀美林發表研究報告指,雖然龍湖地產(00960)今年至今的合約銷售增長看似一般,但隨着更多較優質項目在下半年推出,相信一三年全年的銷售目標亦能達標。該行同時認為,公司目前股價低於平均市盈率及市帳率近一個標準差,估值變得更加吸引,故維持其「買入」評級,惟目標價由17元降至15元。

    該行表示,龍湖上半年核心利潤為25.5億元人民幣,淨負債比率則因積極買地而上升至59%。截至六月底,公司未確認銷售額為604億元人民幣,即一三至一五年預測盈利中分別有95%、40%及25%已獲鎖定,未來盈利前景能見度高。

    該行又指,龍湖首七個月合同銷售並非特別強勁,但認為市場對其預測偏低,令公司股價跑輸同業及大市。另鑑於龍湖合約銷售的均價上升20%,及主要高利潤率項目推出,相信公司毛利率將見底回升,並於一四至一五年持續改善。

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