SUN勢力：保利香港 估值吸引

早前有消息指，中央有意將房產限購措施擴展至二三線城市，拖累內房股普遍受壓。不過，消息傳出後，多家大行皆發表研究報告，認為相關措施對樓市影響有限，相信內房股能維持強勢。

未知是否限購影響真的被市場過分高估，昨日內房板塊出現顯著反彈，當中保利香港（00119）升3.68%，並以挨近全日高位收市，報5.34元，交投配合回升，若能守穩5元水平，值得部署跟進。

銷售目標不難達到

保利香港今年上半年合約銷售額按年飆升逾七成，達80.2億元人民幣，已達公司全年目標46%，較同業平均的42至44%理想。隨着集團今年將有15個新開售及18個續售樓盤，相信下半年銷售額不難達到78億元人民幣的目標。同時，公司亦加快推出以自居需求為主的住宅及靈活調整推盤節奏及價格，相信能減低政策變化所帶來的衝擊。

由於公司為中國保利集團海外的唯一上市旗艦，保利集團過往亦多次對保利香港進行注資，相信未來續有注資憧憬。保利香港現價市盈率僅得9.5倍，估值仍具吸引力，不妨趁調整吸納。

保利香港（00119）

目標價：6.0元 止蝕價：4.8元