雅居樂發債抽水39億

雅居樂（03383）昨日宣布，建議發行五年期5億美元（約39億港元）可換股債券，該股昨日下午復牌後股價受壓，收市報12.46元，跌4.44%，全日被沽空2.02億元，佔沽空總額3.95%。旭光高新材料（00067）亦宣布向中投及中信資本發行總值1.2億美元的可換股債，若全部行使，佔已擴大股本5.74%。

雅居樂公告指，發行債券所得淨額約4.92億美元，擬用作可能進行之土地收購及作一般營運資金用途。有關債券年利率為4%，並於二○一六年到期，初步換股價為每股18.256元，若悉數獲兌換，可兌換為2.13億新股，相當於擴大後股本5.78%。

該批債券將於新加坡交易所上市，而評級機構標準普爾表示，債券的發行無礙其對雅居樂的評級和展望，標普予其「BB/穩定」評級。

旭光換股債年息6厘

旭光表示，中投之全資附屬公司史泰寶及CITIC Capital China Access Fund Limited已與旭光訂立認購協議，會認購總金額達1.2億美元（約9.33億元）的二○一四年到期可換股債，該債券年息6厘。

此外，旭光再授出最多1億美元的額外可換股債券的選擇權。

該可換股債初步轉換價每股2.81元，較最後市價3.11元折讓約10%，如悉數兌換，可兌換成3.32億股，相當於現時發行股本約6.09%，及公司擴大後股本約5.74%。