於內地餅乾市場具領先地位的嘉士利(01285),以零售量及產量計,集團在一三年為內地第二大餅乾製造商,並擁有覆蓋全國的龐大經銷及銷售網絡,截至今年三月底,集團有515個經銷商,產品於內地逾16萬個終端銷售網點銷售。

自一一至一三年,集團的總收益及純利分別以15%及56%的複合年增長率增長;今年首季收益按年增長5.6%至1.95億元(人民幣.下同),純利增長47.7%至2,165萬元。

內地食品安全問題一直備受市場關注,集團的原材料採購、生產過程、產品銷售及環境管理均已通過3個ISO認證。然而,擴建生產設施的融資需求,令集團的資產負債比率提高至44.2%,上市集資後,情況有望改善。

集團招股價每股3.7港元,發行1億新股,集資額達3.7億港元。所得款項淨額約四成將用作提升品牌的知名度,以及擴展經銷和銷售網絡;另三成將用作償還根據投資協議向Actis 151所發行的可換股承兌票據之本金額及應計利息,不妨小注現金認購。