本文重點
農行昨正式公布招股文件,在不計算超額發行之下,A股和H股分別發行不超過222.35億股和254.11億股股份,合共佔上市後股本約15%。
淨利潤249億季增38%
招股文件顯示,農行今年首季未審計淨利潤為249.7億元人民幣,同比增38.48%,不良貸款2.46%,按季改善0.45個百分點。該行預計二○一○年淨利潤不少於829.1億元人民幣。派息方面,預計二○一一年和二○一二年派息比率為35至50%。
農行副行長潘功勝昨指,儘管該行與荷合銀行達成戰略合作協議,但重申中國社保基金仍將是該行上市前唯一策略投資者,他說若荷合銀行有意持股,可待農行上市後購買該行股份。
重申社保唯一策投
作為基礎投資者的社保基金持有約100億股,佔發行前總股本3.7%,社保基金手持股份禁售期為交易完成日起五年,或公開發行定價日起三年,以較長時間為準。禁售期滿一年後,社保基金可減持不超過三成股份,兩年後則可減持不超過六成股份。
另外,農行董事局有13名董事,除董事長項俊波及副行長潘功勝外,其中三名獨立董事為有投行工作經驗的John Dexter Langlois、胡定旭及邱東。