03/06/2010

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AIA洽主權基金趕上市

千億元「巨刁」畫上句號,但保誠(02378)仍要為終止收購付出高昂代價。保誠公布,與AIG磋商終止收購AIA(友邦)交易涉及的「分手費」高達4.5億英鎊(約51.38億港元)。另外,傳AIG已快速重啟AIA上市之路,並洽商引入多個亞洲主權基金作為基礎投資者。

淡馬錫卡塔爾洽商

保誠在港股價升1.89%,報64.7元;新加坡則跌1.56%,報8.19美元(約63.88港元)。《每日電訊報》報道,AIG正與淡馬錫、新加坡投資公司(GIC)及卡塔爾進行洽商,冀他們成為AIA上市的基礎投資者。

AIG果斷地重啟AIA上市,因為早在拒絕修訂條款之前,已透過投行擬出一系列研究方案。《泰晤士報》報道,摩根士丹利、百仕通、花旗則夥拍高盛,三方均分別向AIG提新方案,當中摩根士丹利集中提出AIA獨立在港上市的優點。報道指出,該方案受AIG管理層重視。

《華爾街日報》引述消息指,AIG總裁兼行政總裁Robert Benmosche本意是向保誠減價出售AIA,以此方式套現簡單直接;惟絕大部分董事反對減價方案,而且減價後,亦不保證保誠有足夠股東支持。

AIG數周內定奪

Robert Benmosche最新發出的內部信函向同僚表示,現時就出售AIA手頭已有數個考慮方案,多於今年三月份時的選擇,且時間上更具彈性。消息料AIG會在數周內作出決定。

保誠周二晚表示,延遲在香港及新加坡保誠股份的除權日期,昨正式公布收購告吹。保誠料需支付總費用約4.5億英鎊,包括終止費用1.52569億英鎊與安排及包銷費用約8,100萬英鎊,其餘是顧問及其他費用。保誠主席韓偉民及行政總裁譚天忠表示,與AIG無法達成共識,宣布退出。