21/05/2010

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泰豐逆流重啟招股

市況不穩,卻續有新股計劃上市。據市場消息透露,內地最大PVC水管生產商聯塑集團將於下周三(二十六日)路演,集資4億美元(約31.2億港元),保薦人為瑞銀及摩通。而去年曾擱置上市的床上用品商國際泰豐亦捲土重來,下周一(二十四日)路演,集資額則削至3億元。

聯塑主要生產塑料管道產品,用途分為給水管、排水排污管、燃氣管、電力通訊管、地暖管、消防管、農業用管七大類。據熟悉行業人士指,聯塑現時逾八成收入來自各地省市政府,主要用於各項市政工程。據悉,聯塑上市集資,主要用於建設長春及烏魯木齊等新生產基地。

削集資額 6月掛牌

國際泰豐去年十一月曾擱置上市計劃,據悉將於下周一重新推介,計劃五月底前招股,六月初掛牌。泰豐重新招股,保薦人改為聯昌國際,承銷商為招商證券及大和,並以約五至六倍的較低預測市盈率招股,集資額降至3億元。

根據初步招股文件顯示,國際泰豐去年度純利增長1.32倍至2.48億元人民幣,○八年度純利則按年倒退13.6%至1.06億元人民幣。上市後一○年度派息比率不少於20%。

雷士每手蝕60元

昨日掛牌的雷士照明(02222)無法穩守招股價,全日收市報2.04元,較招股價2.1元跌2.86%,成交額8.59億元,每手帳面虧損60元。

泰坦能源(02188)昨截孖展,招股反應非常熱烈,綜合7家券商資料,招股三日共借出約35.43億元孖展,按泰坦公開部分集資額約2,400萬元計算,等於超購逾146倍。

至於下周二上市的保誠(02378),消息透露,首批轉移過來香港交易的股份佔其已發行股本約2%,按保誠已發行股本25.34億股計,即首批大約5,000多萬股轉移來香港交易。

該批股份約值29.34億元。其中估計約1億美元(約7.8億港元)的股份是三名莊家向現有股東借貨,以在港提供流通量。