19/05/2010

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保誠上市四招防亂

港交所(00388)公布英國保誠(02378)在港上市的四招防範措施,以減低首日上市的價格波幅,包括委任莊家提供流通量、實行分批股份轉移到香港、推出「特快轉貨服務」及向投資者提供資料等。

三名莊家(即瑞信、滙豐及摩通)初步會向保誠現有股東借貨約1億美元的股份來港買賣,如有需要會再加碼。三名莊家將於五月二十五日(上市日)至六月二十八日買賣保誠股份,以應付市場對股份的需求。他們與保誠現有股東簽訂借股安排。港交所已豁免他們可進行沽空(包括開市前時段及持續交易時段),以及豁免遵守「限價沽空」,即可以低於現行最佳賣盤價沽空股份。

「特快轉貨服務」於六月一日下午四時三十分至六月八日上午九時三十分,因保誠供股而暫停辦理。

每手500股 約三萬元

保誠宣布,已向港交所上市委員會申請批准發行股份,每手買賣單位為500股。參考保誠在倫敦十七日收市價534.5便士,在港一手保誠約30,100.28港元。

保誠為求取得理想的供股反應,公司不惜以2%高佣金「甜頭」吸引機構性投資者及大孖沙參與供股包銷,三家聯席協調人兼包銷商瑞信、滙豐和摩通仍可獲分配餘下的0.75%佣金收益,2%佣金分派遠較去年滙控(00005)供股時向出任包銷商的機構投資者提供1.5至1.75%的分派來得慷慨。今次保誠供股200億美元,整個承銷團佣金達到5.5億美元,約42.9億港元。