07/05/2010

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保誠傳增資78億

押後公布供股方案的英國保誠(02378),傳出新集資方案,英國金融服務局(FSA)要求保誠持有更多資金,包括集資額增加最少10億美元(約78億港元),或把高級債券轉為次級債,市場預計相關文件最快今周公布。

保誠完成收購美國友邦(AIA)後,集團手頭資金減少8億英鎊,至26億英鎊。

外國報章指,FSA向保誠進行壓力測試發現資金水平未必足夠,故要求新保誠持有比原定計劃更高的資本水平。

最終或需售英業務

《華爾街日報》引述消息人士指,FSA要求增資起碼10億美元,但不認為金額會危及交易完成,保誠已向承銷團瑞信、摩通及滙豐表示更改供股細則,正待FSA簽署首肯新條款。另一說法是保誠即將發行的50億美元高級債券轉為次級債,此舉則會增加交易成本。有分析員更認為,保誠最終或宣布出售英國業務。