08/04/2010

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農行擬A+H籌2340億

內銀集資潮不斷。內地傳媒指,農行擬以A加H股形式上市,集資高達300億美元(約2,340億港元),並已向市場徵求承銷團的意見書。

勢創內銀集資紀錄

農行是內地四大國有銀行中,唯一未上市的銀行,《財經網》引述消息人士指,農行擬上市集資300億美元,其中A股市場集資100億美元,H股市場集資200億美元。報道稱,農行在兩周前向21家銀行發出建議書徵求文件,邀請承銷商於昨日在該行報告初步的發行方案,並於稍後再就此遴選,但未有披露確實的上市時間。市場亦有另一說法,指農行擬於九月以A加H形式,集資120億至200億美元。

內地傳媒引述投資銀行人士稱,農行上市在規模和定價方面,將以超越之前三大行為規劃目標。工行(01398)於○六年上市時集資220億美元,不僅開了A加H股同步上市的先河,當時更創下全球資本市場有史以來發行規模最大等多項紀錄,如果農行集資300億美元的傳言屬實,該行勢創內銀集資新紀錄。