裕元（00551）昨開市前停牌，集團確認，管理層正磋商借入3億美元三年期貸款及透過發行期權股份及備兌證籌集資金。另外，投資銀行消息確認，主席蔡其能家族的公司，昨亦按每股25.25元作價，配售共3,000萬股裕元舊股。計及借貸、發行期權股份及減持，涉及的金額估計超過8億美元。
主席配售舊股
裕元發言人昨晚接受查詢時未對蔡氏家族減持作評論。裕元仍會繼續停牌至另行通告為止。
裕元昨日公告指出，向金融機構借入3億美元三年期貸款，及發行五年期期權股份，以配合向第三方發行備兌證事宜的相關協議，有待正式落實，而有關期權股份最多可發9,317.04萬股，每股價格可能介乎4.17至4.30美元之間。
發期權及備兌證
另據投行消息指，計劃發出的900多萬份五年期備兌證，每份認購價約為2.24港元，其每份32.72元的行使價，較裕元停牌前的27元溢價20%。
借貸所得將用作償還部分較高利率之銀行貸款，而發行期權股份將可增強裕元的資本基礎及以具吸引力條款集資。