31/03/2010

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渣打六月印度籌39億

渣打集團(02888)有望成為首家在印度以預託證券上市的外資公司。該集團已向當地證券交易委員會提交初步招股書,擬發行2.2億份印度預託證券(IDR),集資逾5億美元(約39億港元),料六月底完成上市程序。

渣打集團行政總裁冼博德表示,該集團盼成為首家外資公司發行IDR上市,顯示印度市場對渣打的重要性,並提高渣打在印度的地位,讓當地投資者參與渣打未來發展的極好機會。渣打指上市計劃乃受制於市場情況,並須經監管機構進一步批准。

增印度市場品牌價值

渣打冀藉發IDR提升其在印度的市場認知度及品牌價值,並助擴闊投資者基礎及資金來源。是次集資所得,將用作支持集團全球業務發展,尤其在目前市場環境下不缺機會,讓渣打可投資部分吸引地區。

外電引述渣打發言人稱,預期透過發行IDR集資逾5億美元,最終涉及數額至少能保持IDR的流通量,而上市程序應在六月底完成。按監管當局要求,渣打須將集資所得即時匯回英國,IDR亦須以印度盧布計價。渣打已委任瑞銀及高盛擔任是次IDR的全球協調人。

去年盈利78億僅次香港

渣打管理層早已透露擬在印度上市集資介乎5億至7.5億美元。印度為增長迅速的市場,去年為渣打帶來的盈利逾10億美元(約78億港元),僅次香港,成為集團第二大的盈利貢獻地區。

於初步招股書草稿列舉的風險因素指出,渣打業務策略以自然增長為主,但亦有選擇性計劃繼續收購資產及業務。渣打不斷研究潛在的收購機會,若管理不善或對集團構成重大負面影響。西方市場的經濟不景或波及渣打經營業務的市場,集團主要市場包括亞洲、非洲及中東,則正面對政治及經濟的風險,或許會對渣打構成影響。另外,渣打委任華實廉(Saleem Razvi)為香港區財務總監,四月一日生效。