10/03/2010

播放本新聞相關短片
查詢股票編號

中升下周招股集資減半

消息透露,內地汽車經銷商中升集團落實於今日舉行投資者推介會,招股價為9.54至12.83元,並計劃下周二(十六日)招股,惟將削減發行股數的規模,由原來佔股本的25%減至15%,集資額由10億美元減半至5億美元(約39億港元)。同樣計劃於下周二招股的體育用品及優閒服經銷商飛克國際(01998),據悉將發行2億股新股,招股價為1.81至2.49元,集資不多於4.98億元。

私募傳增持 延期路演

消息指,該公司延遲招股,主要是該公司私募基金股東General Atlantic計劃增持中升股份,故延遲路演。招股上巿前,General Atlantic持中升15%股權。

早前,傳出另一個延遲招股的版本,因保薦人與中升管理層在公司估值上出現分歧,故延期招股。中升原定於上周舉行投資者推介會,並於本周一開始招股。現時該公司計劃於下周二起招股,並於二十六日掛牌。保薦人為瑞銀及摩根士丹利。

飛克入場2515元

此外,飛克昨日舉行投資者推介會,消息人士表示,其配售反應良好,獲不少投資者入飛。

據飛克初步招股文件顯示,該公司擬發行2億股新股,當中90%為國際配售、10%為公開發售,每手1,000股,若以市傳招股價上限計,每手入場費2,515.12元,但以下限價計,每手入場費不足2,000元,故市場揣測飛克可能再調整每手股數。

飛克集資所得款項中26.7%為飛克品牌擴充廠房生產線、19.3%為廣告及市場推廣、16.6%為開設旗艦店、16.5%為研發及擴充設備。飛克共有1,169個零售點,主要在內地二、三線城市,以去年十二月底盈利計算,市盈率為9.5至13倍。另外,截至○八年及○九年九月底止,毛利率分別為29.7%及24.5%,淨利潤率分別為14.7%及15.9%。

華能研拆風電上市

另外,華能國際(00902)母公司華能集團總經理曹培璽接受內地傳媒訪問時指,研究分拆風電業務在香港或者上海上市,惟風電業務上市具體進展目前還在研究階段。