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市況變差,有新股延期上市,但亦有新股無懼市況波動,下周舉行投資者推介會。市場消息透露,原訂於下周一招股的內地汽車經銷商中升集團押後招股,而三隻新股則按計劃下周推介。三隻新股集資額合共7.8億美元(約60.8億港元),其中,港資梳化生產及分銷商敏華控股及本港最大回收廢紙商福和集團分別集資4億至5億美元及2億美元,兩家公司據悉已通過港交所(00388)上市聆訊。
中升原訂今日舉行投資者推介會,不過昨日有消息指,由於市況不穩定,所以決定延期招股;亦有消息指,由於公司與承銷團在估值的問題上出現分歧,故押後招股。中升原本計劃於下周一招股,並於本月十九日掛牌,集資8億美元,保薦人為大摩及瑞銀。該公司主要經銷豪華和中高端品牌汽車,包括梅賽德斯.平治(Mercedes-Benz)、雷克薩斯(Lexus)、奧迪(Audi)及豐田(Toyota)等品牌。
敏華集資額最多39億
雖有新股「褪軚」,但亦有新股出場。銷售文件顯示,港資從事皮革設計、營運及分銷的敏華,擬發行2.89億股,其中2.41億股為新股,集資額4億至5億美元(約31.2億至39億港元),較估計的1億至2億美元,增加1.5至3倍。敏華已展開初步推介,並於本月十一日起路演、十八日招股、三十日掛牌,保薦人為麥格理。
敏華是次集資所得將用作還債、興建江蘇省梳化生產及分銷設施、在內地擴展梳化品牌「芝華仕」及床褥品牌「愛蒙」的零售店至約1,000間,並開設25間家具特賣場及作為提升梳化產能、及市場推廣之用。
福和趕本月底招股
消息指,港資最大回收廢紙商福和,計劃集資2億美元(約15.6億港元),最快下周路演,望本月底招股,保薦人為瑞銀。該公司主要透過自行回收廢紙,將部分用作循環再造,生產各類再造紙產品。另內地匯銀家電已啟動上市計劃,下周一路演,擬於本月十二日招股,集資額為6,000萬至8,000萬美元。
俄企SMR擬港上市
此外,俄鋁(00486)姊妹公司、俄羅斯最大的鉬生產商SMR集團,昨日與其債權銀行包括法巴、ING及蘇格蘭皇家銀行等簽署再融資協議,貸款將全數為SMR現有的債務再融資,而再融資貸款總額為1.22億美元,年期四年,該公司計劃於今年來港上市。

