內銀爆發增資潮，據本報獲悉，剛發可換股債券的中行（03988），將於三月上旬確定H股融資方案的承銷團名單，並計劃最快於今年下半年在港再集資逾500億元人民幣（約565億港元）。交行（03328）亦加入「抽水」行列，該行昨公布擬以A+H供股方式，按10股供1.5股比例發行新股，籌集最多420億元人民幣（約474億港元）。招行（03968）亦通過供股，集資最多220億元。
中行傳邀承銷商
消息人士向本報透露，消息指，中行早於農曆年前一周已通過董事會會議，開始邀請投行競投承銷商席位，當中除大摩、瑞信、瑞銀、法巴等外資投行外，出乎意料地，部分中資行例如工銀國際、招商證券亦有參與競逐，競選投行超過10家，當中大部分投行已於上周提交方案，估計最快三月上旬可敲定承銷團名單，下半年正式啟動集資計劃。
據交行通告稱，將以供股方式發行A股及H股籌資，最終可配發股份數量不超過73.49億股，當中A股及H股分佔52.92%及47.08%。是次集資所得將用於補充資本金。
雖然中行具體集資金額及方式仍未確定，但據悉多家投行均建議以配售H股形式進行，估計集資額或超過500億元人民幣。有投行界人士表示，由於中行集資計劃最快亦須待至業績公布後才可落實，加上籌備需時，估計下半年啟動的機會較大。
截至去年第三季底，交行核心資本充足率為8.08%，屬內地大型內銀中較低水平。野村國際執行董事顏湄之預計，完成集資後，交行核心資本充足率可望提升約3個百分點。
交行於公告中未有列明供股價。然而根據集資規模及發行股份總數計算，參考供股價約5.71元。按內地《中國日報》昨援引消息人士指，交行A股供股價將較現價折讓最少50%，即每股3至4元。交行A股及H股昨日分別收報8.05元及7.99港元。
招行通過供股集資
交行第二大股東滙控（00005）會否參與供股備受關注，惟滙豐發言人拒絕就此置評。早前有報道指，滙控已向董事會表示，冀交行完成集資後，持股量仍能維持於現水平；換言之，滙控須參與供股以避免權益被攤薄。目前滙控持有19.01%交行股權，若滙控參與供股，料涉資79.84億元。
另外，招行（03968）昨公布，董事會已通過以10股供1.3股的比例，進行集資最多220億元的供股計劃，該行擬發行20.35億股A股及4.498億股H股。