19/02/2010

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交行傳A+H籌273億

本文重點
被視為繼招行(03968)及中行(03988)後,最有資金需要的交行(03328),增資以提升資本勢在必行。英國傳媒昨報道指交行擬藉A+H股集資40億美元(約273億元人民幣)。

內銀集資潮浪接浪,繼招商銀行去年宣布最多220億元人民幣A+H股供股計劃,上月底中行也宣布,擬發行最多400億元人民幣可換股債券,而交行的融資方案亦接力登場。

英國《金融時報》引述接近交行消息人士指,交行A+H股融資計劃中,本港部分約佔20億美元,惟具體集資總額及形式仍未有最終定案。消息人士稱,集資額度甚至可能超過50億美元(約341億元人民幣),該行已邀請有意承銷的投行提交建議書。

最快第三季落實

內銀排隊到市場「抽水」,除了須召開特別股東大會尋求股東同意,亦要得到內地監管部門批准,由於輪候者眾,集資方案由出台到落實需時。以招行為例,其供股計劃於去年十月中旬獲股東通過,惟到本月初始獲中證監核准。

建銀國際研究部聯席董事黎少霞指出,參考招行供股的例子,若交行擬透過A+H股集資,預計最快要到今年第三季方會展開。