06/02/2010

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中港銀行排隊增資

中港銀行為新巴爾塞資本協定作準備,紛紛實行增資大計,中銀香港(02388)昨落實發行16億美元後償票據,市傳大新銀行(02356)亦籌發2.25億美元後償債券。內地方面,消息指除交行(03328)擬透過A+H配股集資200億元人民幣,中行(03988)及中信行(00998)亦擬發次級債。

中銀落實發債124億

昨日港股大跌重災區的內銀股,大多數股價均跌至去年七月水平。如工行(01398)昨收報5.51元,跌3.16%、招行(03968)昨收報18.16元,跌5.02%、中信行收報5.19元,跌5.64%和中行收報3.64元,跌4.21%。

中銀香港的十年期後償票據,終落實規模為16億美元(124.8億港元),5.55厘固定年息,並將於本月十二日上市。《道瓊斯》指有關票據獲316名投資者認購,涉資45億美元。外電指大新銀行亦發行了2.25億美元後償債券,票面利率為6.625厘。

交行傳配股籌200億

內銀新增貸款急升亦添集資壓力,《21世紀經濟報道》指,交行擬透過A加H配股融資200多億元人民幣。外電指,中行將於本月底發行240億元(人民幣.下同)次級債,中信行則在三月底發行250億元次級債。中信行昨日舉行臨時股東大會,決議於今年發行不多於250億元次級債。