19/01/2010

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AIA上市擬籌1170億

市場消息透露,今年重量級新股美國友邦(AIA),集資額擬訂於150億美元(約1,170億港元),並已正式啟動上市程序。消息稱,AIA近日已正式提交上市申請,提早最快三月進行IPO(首次公開招股),並洽國壽(02628)、工行(01398)成為策略股東。

早前市傳AIA集資額約100億至200億美元,並趕及於去年聖誕節前遞交上市申請。

原打算第二季上市

不過,消息透露,AIA近日才正式向港交所(00388)提交上市申請表,顯示AIA最近才正式啟動上市程序。AIA於截稿前未有回覆本報查詢。

市傳AIA原希望第二季上市,但現在有意提早。消息透露,AIA最快可於三月招股,四月正式上市。AIA首席執行官暨總裁麥智信早前稱,招股時間將視乎市場情況和監管機構批准而決定,該行只會在作好準備時上市。證券界人士指出,AIA母公司美國國際集團(AIG)一向欲盡早把AIA上市集資,把集資所得向華府還債。

AIG在○八年陷入財困獲華府注資,去年十二月正式公布分拆亞洲區保險旗艦AIA上市。

麥智信早前已表明,「本港是該公司重要市場,亦是公司未來通往另一重要市場─中國的門戶」,所以中資機構一直是AIA期望的合作夥伴。

大摩德銀任保薦人

AIA瞄準國壽在內地人壽最高市佔率,及工行最大的分行網絡,希望兩者均可成為其策略股東。摩根士丹利、德銀是AIA上市牽頭保薦人,百仕通將出任財務顧問。有消息指,工行提出以入股換取AIA保薦人其中一席位。

AIA在亞洲區內15個國家和地區擁有業務,香港、泰國、印尼均是業務增長較佳的地區,總資產值600億美元,實際內涵值200億美元。以整體保單計算,AIA是香港保險界一哥,而且亦擁有全港最大的經紀團隊,人數逾8,000名,佔香港保險經紀人數約25%。

南戈壁借出3億孖展

另外,南戈壁能源(01878)昨日第二天招股,綜合六家券商合共借出3.01億元孖展,招股兩日仍未足額。信誠證券聯席董事張智威表示,新股氣氛近期受港股調整影響,預期招股反應將視乎個別公司質素而定。