比亞迪電子主要從事手機元件及模具的銷售，並為客戶提供組裝服務，去年手機市場低迷，公司亦受到直接打擊，盈利只有7.66億元人民幣，按年下跌30%。目前，手機市場雖然仍未復甦，但相信最壞時期已過，而且各大手機商為降低成本，料會將工序外判，因此估計公司未來於手機外判市場的佔有率會持續增加，令盈利復甦步伐加快。

此外，集團繼續提升從母公司處接收過來的電池業務，以及在手機模具業務規模愈來愈大的情況下，相信長遠可為股東帶來理想的回報。上周股價回落整固，最低跌至4.88元，但於5元以下承接強，周五以5.3元收市，建議候股價回落至5元附近水平買入，短中線目標6元，止蝕4.6元。

比亞迪電子（00285）　目標價：6.0元　止蝕價：4.6元