本文重點
受惠資金持續流入市場，造就多隻新股趕於六月招股上市，為今年最旺月份。中國金屬再生資源（00773，下稱中金屬）及興利（00396）將於本周緊接今日截止的旭光資源（00067）招股，分別集資最多15.54億元及4,590萬元，加上趕於六月底及七月初掛牌的361度（01361）及霸王國際，五新股共籌逾65億元。
中金屬昨日舉行投資者推介會，並於明日（十日）開始招股，據初步招股文件顯示，中金屬將發售3億股新股，集資約11.94億至15.54億元，每手入場費為5,232.27元，保薦人為瑞銀及招商證券。
中金屬獲西京捧場
市傳中金屬招股價為每股3.98元至5.18元，消息亦稱，該股國際配售昨日已錄得逾半數認購，料今日將可獲足額認購。另市場消息亦稱，中金屬已獲內地知名大型基金──西京投資的劉央入股，惟無透露具體金額。
中金屬主要經營廢金屬回收再造業務，集團截至去年十二月底止收入及純利分別增長2.3倍及1.1倍，至65.26億元及2.94億元。集團擬於上市後首個財年派息不少於20%。
初步招股文件亦顯示，中金屬擬將約29%集資所得興建浙江、江蘇及天津廠房，11%則用於廣東廠房購買設備及於武漢興建新廠房。其餘六成資金則全數用於償還貸款。資料顯示，中金屬於上市前曾分別向瑞銀、Spinnaker Global及The ADM Maculus發行價值合共1.274億美元（約9.93億港元）的優先票據、上市公司認股證及可換股票據，當中合共佔約9,740萬美元（約7.59億港元）的上市公司認股證及優先票據，將分別須於公司掛牌當日及今年十月二十三日前償還。
旭光累積1.4億孖展
至於今日截止招股的旭光，綜合六間券商資料，三日招股累計錄得1.47億元孖展認購，較公開發售部分集資額的1.48億元僅少約100萬元。據消息指，該股國際配售已錄得逾三倍超購，並獲多家具實力中資機構入股。而今日接力招股的興利，則將按每股1.02元發售4,500萬股新股，集資最多4,590萬元，為今年至今集資最少的新股。