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六月首隻新股芒硝生產商旭光資源（00067）昨日舉行投資者推介會。市場消息指，該股於六月四日至九日招股，每股招股價介乎1.72元至2.56元，相當於○九年市盈率5.3至7.8倍，以每手2,000股計，入場費每手約5,171.66元。招股文件顯示，○九年權益持有人應佔預測綜合溢利不少於人民幣5億元。
市場消息透露，旭光是次發行5.772億股，其中包括4.04億新股及1.732億股舊股，90%為國際配售、10%公開發售。如超額認購，可最多發行8,658萬舊股。
集資逾14億
旭光每股定價介乎1.72元至2.56元，最多集資1.91億美元（14.78億港元），其中65%會用於償還銀行貸款、13.5%用作擴產、13.5%收購礦權、8%用作日常營運開支。
文件顯示，旭光的股息政策為派發純利之25%。其○六年、○七年及○八年的溢利分別為4,925.4萬元（人民幣．下同）、8,900.2萬元及4.4208億元。
旭光將於六月十日定價，六月十六日掛牌，收票行為中銀香港（02388），保薦人為中銀、瑞信。
另據外電報道，加拿大上市煤礦公司SouthGobi Energy擬於未來數月來港作第二上市，集資約2至2.5億美元，據悉該公司正研究於上市前先向私人資本及主權財富基金出售股權。
至於市傳和黃（00013）擬明年將持有34.57%股權的赫斯基能源分拆來港上市集資最多10億美元（約78億港元），和黃發言人昨日已否認有關傳聞。