另有消息透露,厚樸基金牽頭,成員包括淡馬錫及國壽的財團,透過中銀國際承接美銀持有的22.1億股建行股份,每股作價4.2元,餘額股份雖已獲承諾接貨,但暫未定價。亦有市場消息透露,厚樸牽頭只具象徵意義,實際只斥4億至5億美元掃貨。
據了解,以厚樸牽頭的財團,包括淡馬錫和國壽,決定承接建行股份,並由中銀國際牽線接觸美銀,上周五已簽訂初步買賣協議,惟昨日始落實作價。厚樸是由前高盛高華董事長方風雷創立,方氏是國務院副總理王岐山任建行行長組建中金公司的開國功臣,令厚樸今次出手帶有濃厚官方色彩。
據中銀國際配售文件顯示,按每股4.2元配售22.1億股建行股份,較周一收市折讓14.3%,本月十五日正式交收。
美銀配售套569億
至於餘額約113億股解禁股,雖已獲投資者承接,但買賣雙方在作價上仍爭持不下,料今次配售價能作為餘下股份的參考指標,而按外電報道則指這批股份亦獲厚樸承接,估計美銀在配售建行股份後,可套現569億港元。
另一邊廂,市場亦盛傳該批22.1億股建行股份放售,賣方並非美銀,而是建行的原始股東,包括國家電網、寶鋼和長江電力。對於有關傳聞,消息稱長江電力已否認,寶鋼則暗示昨日無減持行動。
有基金經理表示,已有一批投資者成功向美銀認購建行股份,正等待中銀監批准,最少兩周後才完成交易。故配售文件顯示能在本周五完成交收的股份,相信並非來自美銀。
美銀淡馬錫拒評傳聞
對於市場的不同傳聞,相關企業均無證實。建行發言人表示不清楚交易,美銀發言人拒絕置評,國壽發言人稱暫時無相關消息,淡馬錫發言人則不作評論。
受減持困擾的建行,股價昨日早段低迷一度挫4%,惟解禁股份已獲認購消息傳出,下午開市後攀升,最高見5.1元,收市報4.98元,微升1.63%。
國泰君安分析員指出,今次的減持行動某部分消除對建行股價的不明朗因素,中長線起正面作用。不過,他提醒內地四月貸款額已大幅下滑,市場資金減少,故建行股價短期動力成疑。除減持困擾外,建行下半年不良貸款亦將備受關注。
華府進行的壓力測試顯示,美銀需集資340億美元,減持套現後仍欠267億美元。美銀行政總裁劉易斯稱,仍計劃繼續持有建行的大量股份,暗示將出售其他資產。美銀一月折讓12%減持建行股份套現,今次折讓幅度更大,顯示其割價求售的決心。