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憧憬遷冊渣打逆市彈5%

渣打集團遷冊機會增加，昨日股價逆市升近半成。（資料圖片）

英國上周將銀行徵費率上調至0.21%，令市場憧憬渣打集團（02888）遷冊的機會增加。渣打昨日逆市彈升近5%，收報129.7元。

摩根大通認為，若渣打落實遷冊，集團的價值將得以釋放，盈利及股本回報率均有望提升，故將渣打集團投資評級由「中性」升至「增持」，目標價上調26%，至145元。

摩通預期，若渣打遷冊至新加坡或香港，可令其股本回報率由現時的10至11%，提升到12至13%。

此外，渣打目標完全實施《巴塞爾協定三》資本要求後，普通股一級資本比率（CET1）達11至12%，這也符合亞洲銀行監管要求。

料今年派息率減4成

花旗報告則指出，渣打候任行政總裁Bill Winters上任後，可透過專注於改善信貸、資本及成本從而推動該集團的股價。

花旗料渣打今年派息率將減少40%，而其一六年底CET1將達11.7%；若Winters上任後，將不良貸款覆蓋率增至65%，CET1或降低40至50點子，但相關影響相信可由集團撤出南韓業務抵銷。