全球最大行李箱生產商新秀麗(01910)收購同業Tumi終塵埃落定。新秀麗將斥資18.24億美元(約142.27億港元)收購兼私有化Tumi,料下半年完成交易,而Tumi將於紐交所退市。新秀麗行政總裁Ramesh Tainwala表示,收購Tumi有助公司打入高檔市場,計劃重點拓展Tumi在歐、亞的業務。

新秀麗終落實收購同業Tumi。(法新社圖片)

新秀麗昨公布收購作價每股26.75美元,較Tumi三月二日前五個交易日紐交所平均價19.34美元溢價38%,估值達18.24億美元。

走高檔 拓歐亞業務

公司將以債務融資及自有現金資源支付作價,融資由Morgan Stanlet Senior Funding、HSBC Bank USA等五間安排行牽頭。財務總監Kyle Gendreau預期合併後可產生大量自由現金流量,料不會對負債水平構成大影響。

新秀麗過往收購品牌以中、低檔為主,Tainwala表示,是次購入Tumi有助進駐高檔市場,且全球市佔率可由9%提升至12%、零售店舖增加177間,至1,571間。公司計劃大力推廣Tumi品牌。而主戰場在美洲以外,更擬擴大在歐洲和亞洲的業務。