中國大型國有商業銀行-中國郵政儲蓄銀行為上市終於有實質舉動。市傳擬籌100億美元的郵儲銀行公布,公司已引入10名策略性投資者共451億元(人民幣.下同)資金。該些投資者並非全為「國家隊」,過半數為國際金融機構。此前,市場估計該行明年下半年招股,市場猜測,完成引資後或提前啟動上市計劃。

中國郵政儲蓄銀行公布,引入十名策略性投資者共四百五十一億元人民幣的資金。(資料圖片)

郵儲銀行官網表示,是次融資為中國金融業單次規模最大的私募股權融資,亦是近五年中國金融業規模最大的股權融資。今次全部發行新股,發行比例16.92%。該行表示,引資完成後,將按照「股改-引資-上市」三步走計劃,穩妥有序地推進上市工作。

瑞銀摩通淡馬錫捧場

郵儲銀行母公司為中國郵政集團屬國務院授權投資機構,擬上市的郵儲銀行在○七年成立,主要業務包括公司金融業務、個人金融業務、資金業務等。截至今年九月末,該行擁有超過4萬個營業網點,服務客戶近5億人,是全國網絡規模最大的商業銀行。以資產規模計,為中國商業銀行第六位。截至去年底止全年,以中國會計準則計算,該行稅前虧損按年擴大至近400億元。

該行宣布,是次引進的10名策略投資者,包括瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大退休基金投資公司、淡馬錫等國際金融公司。該行行長呂家進表示,選擇該些策略投資者,相信有助公司加快零售業務升級,期望轉型至大型零售商業銀行。

網絡及客戶群獲看好

外電透露,加拿大退休基金以32億元入股。該基金總裁Mark Wiseman表示,交易合乎公司在中國增加長期投資的策略。華資分析員表示,郵儲銀行規模大,估計外資投資者是看中其網絡及客戶群,故有興趣入股;加上團隊中不乏互聯網企業,可以幫助郵儲銀行發展互聯網金融及零售業務,故看好其發展。他又指,該行完成引資後下一步為上市,相信此輪融資後將可加快上市步伐。

「國家隊」中國人壽(02628)前晚發通告表示,斥近130億元有條件認購郵儲銀行33.41億股新股,佔其已擴大股本不多於5%,以此計算,每股入股價為3.89元。國壽認為,交易可為公司帶來財務回報及可期的升值空間;又指郵儲銀行為公司重要的合作夥伴,入股將可加深合作,以支援公司保險主業的發展。