內地「投行第一股」中金公司(03908)今日起招股,集資額最高為8億美元(約62億港元)。管理層否認公司削減集資額,指10億美元集資額純屬外界估算及謠傳,但他亦認同近日港股波動,公司的集資額與外界的「估算」有差異屬「情理之中」。又指,不排除集資後會進行券商的相關併購。

中金楚鋼(右)否認公司削減集資額。

中金基投一覽

中再李培育昨出席上市儀式。

銀行積極推優惠。恒生(00011)推中金認購優惠,客戶於本月二十七日至二十九日經該行以恒生代理人名義(黃表)認購中金新股,可有「一口價」特惠新股貸款利率,該費用已包括貸款利息及認購中金新股手續費100元。新股貸款實際年利率可低至0.60%,最低收費為153元,而貸款按金最低約為60,000元,貸款額可高達九成。

內地停IPO影響微

中金昨日宣布,擬全球發售約6.11億股H股,招股價9.12至10.28元,集資額55.76億至62.8億元,每手400股,入場費約4,153.44元。

對於市傳中金集資額由原來10億美元削減至8億美元,首席運營官楚鋼否認削減集資額並澄清:「中金在擬訂公開發售前有固定的集資額度,集資10億美元的傳聞只是來自外界根據公司的估值計算而已,而且本港股票市場近日較為波動,上市集資額與外間估算估值有差異,實在是情理之中。」他又認為,長期股東對中金公司有信心,相信他們不會減持。

首席執行官畢明建稱,不排除集資後會進行券商的相關併購。他指,現時投行業務佔比約27%,反映財富及資產管理業務佔比大幅上升,估計隨着市場交易佣金比例逐步下降,公司將會大力發展有較大機遇的相關業務,並無發展零售業務布局的戰略需要,所以營業點不會大幅增加,又指公司於本港及海外的投行業務佔比較多,內地暫停IPO對其影響不大。

即使集資額較外間估算少,中金的基礎投資者並未有減少認購,10家基礎投資者,包括絲路基金、寶鋼集團、中廣核集團、中移(香港)集團等一如市場消息,共認購4.65億美元等值股份,佔總最高集資額約57%。

中再首掛牌無肉食

中再集團(01508)昨掛牌,最高見2.78元,收報2.7元,與招股價一樣,全日成交達9.95億股,涉資27.16億元,董事長李培育指,兩年前已計劃上市,雖然經濟波動,但未有影響集團的上市步伐。