滬綜指「九連升」,昨日再漲1.95%,收報3,687點;深成指漲1.88%,收報12,780點,滬深兩市成交額更連續五日逾一萬億元人民幣,加上市傳中證監正考慮提高外資在中外合資券商的持股比例,中資券商股再度「落鑊」,A股新股東方証券(600958.SH)昨首日上市即「秒停」。廣發証券(01776)剛好周三開始招股,而且因H股招股價較A股最多折讓逾五成,市場反應勢踴躍,三家券商已初步預留350億元孖展供散戶參與認購。

滬綜指「九連升」,中資券商股昨日再度受到追捧。(中新社圖片)

廣發証券明日開始招股。圖為董事長孫樹明。

中港券商股昨日炒上

滬綜指連升九日

由於滬深股市持續上揚,而且成交額維持高位,對券商盈利有正面影響,昨日中港上市券商股再度「起舞」,當中首日掛牌的東方証券,開市報12.04元人民幣,較發行價高20%,進入連續交易時段後,僅數秒已衝高至14.44元人民幣臨時停牌線,較發行價高43.97%;其餘中港上市券商股跟炒,西部證券(002673.SZ)升停板,本港上市三大中資券商股的中國銀河(06881)漲2.52%。

廣証明招股$3807入場

內地第四大資產證券商廣發証券銷售文件顯示,是次擬發行14.79億股H股,95%國際配售,5%在港公開發售,招股價介乎15.65至18.85元,集資最多278.79億元,每手200股計算,入場費約3,807.99元。廣証將於周三開始招股,三十日定價,下月十日掛牌,保薦人為高盛及廣發融資(香港)。

集資所得50%將用於發展公司的財富管理業務;20%用於發展公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務;30%用於國際業務;派息比率不少於30%。

因預期市場反應熱烈,綜合本港三家券商資料,初步已預留350億元孖展額度,當中耀才證券(01428)最多預留約200億元。該行行政總裁兼執董陳啟峰估計,機構投資者有興趣作長線投資。

信誠證券聯席董事張智威同樣看好廣証的認購反應,但預期超額認購倍數不高,該行或預留逾百億孖展額。

引入18基投涉145億

廣証合共引入十八名基礎投資者,涉及資金18.7億美元(約145.86港元),相當於是次上市集資額231.59億至278.95億元的52.29至62.98%,股份設有六個月禁售期,當中富邦人壽認購3億美元、瓴睿資本認購2.5億美元。

不過,豐盛金融資產管理董事黃國英認為,廣發証券H股不特別吸引,招股價僅較本港上市同業海通證券折讓一成,惟過去一周本港中資券商股已由低位累漲20%,認購的投資者需對股市有超級信心,認為會維持現時「牛氣」。

他又說,目前港股缺乏焦點,指數不為所動,而內地A股則是泡沫,因此宜且戰且退。