渣打（02888）積極出售旗下業務，公布將安信信貸售予中旅金融牽頭的跨國財團，市傳作價6至7億美元（約46.8至54.6億港元），惟財團收購後會將其中帳面值59億元的按揭資產，以約1.01倍市帳率再轉售予東亞銀行（00023）。分析員認為，該收購價令東亞無太大空間就可能出現的不良貸款進行撇帳。

渣打公布將安信信貸售予中旅金融牽頭的跨國財團。 （設計圖片）

渣打出售安信信貸交易終於塵埃落定，該行公布將安信信貸及深圳安信小額貸款公司，出售予中旅（00308）旗下中旅金融牽頭的財團，當中成員包括Pepper Australia Pty Limited及York Capital Management Global Advisors。

經營差 續售非核心業務

渣打出售中港消費金融業務僅為其重組業務的其中一部分，由於渣打近期經營表現欠佳，為節省成本，正退出各地非核心業務，包括南韓消費金融及儲蓄銀行、阿聯酋中小企，以及台灣的零售證券業務等。瑞穗證券亞洲銀行研究部執行董事安彤善認為，過去幾年渣打沒有併購，因此仍可出售的非核心業務有限。

東亞60億買按揭 風險大

外電引述消息指，渣打同意以6至7億美元，出售安信信貸及深圳安信小額貸款公司，而中旅收購安信信貸則是希望利用其客戶基礎進行交叉銷售。安信信貸的私人貸款明顯是收購一方的財團目標，渣打及東亞公告指，交易完成後，財團隨即會將其中帳面值59億元的按揭資產，以60億元售予東亞。

安信信貸今年上半年賺2.76億元，按年增長9.96%。安信信貸行政總裁劉俏纓接受本報訪問時表示，部分港人卡數非月月清，「信用卡轉期帳款自二○一三年第四季度起連升三季，可見結餘轉戶服務發展有空間」。結餘轉戶為安信信貸主要業務之一，據安信信貸數據，截至六月底的信用卡及其他個人貸款餘額，分別達5.32億元及48.14億元。

安彤善表示，東亞就安信信貸的按揭業務支付1.01倍帳面價值，價格令東亞沒有太大空間就組合中可能出現的不良貸款撇帳。有分析認為，安信信貸屬於消費金融公司，其按揭組合或不如一般銀行，東亞有關收購可能會加大其資產質素壓力。

渣打擬出售或退出的業務

南韓：儲蓄銀行業務及消費金融

香港及內地：消費金融

阿聯酋：中小企業務

德國、黎巴嫩及日內瓦：零售及私人業務

台灣：零售證券業務

巴勒斯坦：租賃公司