市傳阿里巴巴集團以上限每股68美元定價,暗盤市場更火熱。外電報道,阿里暗盤平均價已漲至每股87.2美元,較上限價顯著高逾28%,市值相應增至約2,150億美元(約16,770億港元)。

阿里傳以招股價上限定價,其暗盤價更被搶高逾兩成。(資料圖片)

阿里新股上市要點

面對「世紀新股」上市,紐交所於美股周五開市前,罕有先舉行行業電話會議,確保阿里上市順利無阻。

阿里招股價範圍由60至66美元,調高到66至68美元,股票代號「BABA」。昨有報道指,阿里提交予美國證交會文件顯示,除是次上市配售的3.2億股外,還有約1.28億股阿里舊股不受禁售期限制,有權於上市首日沽貨,按招股價上限計算,該批股份價值87億美元。

儘管有關消息為阿里首日上市股價增添不明朗因素,惟投行消息指,本港與歐美基金對阿里均表示有興趣,昨不斷問價,限價認購買盤主要集中上限價溢價一至兩成,即每股74.8至81.6美元。

有美資基金稱,阿里定價會參考facebook(fb)。fb定價以市銷率(PS,每股銷售額)計為20倍,阿里市銷率則約18倍,而阿里盈利能力卻較fb高,相對現時fb的2,000億美元市值,68美元上限定價仍較合理估值低約兩成,合理價應高於80美元。

紐交所嚴陣以待

阿里作為全球歷來集資額最大新股,紐交所自然不敢怠慢。據了解,阿里選擇紐交所上市,是為避免如fb當年於納市首日上市,因系統故障而出現混亂的事故重演。

紐交所將於美股周五開市前舉行電話會議,講解阿里上市最新情況,惟會議將不提供阿里買賣盤差價及詳細價格訊息。

去年Twitter於紐交所上市時,曾出現競價時段長達79分鐘的情況。紐交所揚言已為阿里準備就緒,集團高級副總裁David Ethridge稱,紐交所的電腦系統已經過測試,為阿里上市做好準備,其競價系統能應付任何盤量。

市場關注輪商可否在港發行阿里窩輪,港交所(00388)發言人不評論個別股份,惟若屬海外上市股份,資訊必須可在港看到。市場消息則透露,暫未見有發行人入紙申請在港發行阿里輪。

彭博社報道,最少六名機構投資者準備買入阿里股權,包括富達、貝萊德等,每名投資者要求買入價值逾10億美元阿里股權。