隨着業績期即將完結,多隻新股積極籌備九月出籠。市場消息透露,北京汽車將於下月初開始招股,集資最多約156億元,連同廣匯汽車在內,兩家車企已合共集資約256億元。

北京汽車將於下月初招股,料成為本港上市公司中第二大乘用車製造商。(資料圖片)

市傳九月出籠新股

北京汽車網頁資料,去年全年汽車總銷售量134.9萬輛,包括自主品牌及合資品牌乘用車,按年增長40%。消息指,北汽擬下月初正式路演及招股,集資15億至20億美元(約117億至156億港元),保薦人包括滙豐、中信、德銀、瑞銀。據其上載港交所(00388)文件,公司預期上市後北汽將成為本港上市公司中第二大乘用車製造商。

戴姆勒持北汽12%

另文件披露,北汽於去年二月引入奔馳母公司戴姆勒為上市前戰略投資者,涉資51.3億元人民幣,上市前持股12%,於北汽上市後一年,戴姆勒不得轉讓於上市前已持任何股份。

至於已通過上市聆訊的廣匯汽車,消息指,將於下月中旬補交文件予港交所,完成後將隨即啟動上市進程,冀九月底招股。全球最大私募基金TPG Capital為廣匯主要股東之一,持股逾三成。據了解,是次廣匯上市所發行的全為新股,即TPG未擬減持或離場。

廣匯上周與阿里巴巴集團達成協議,合作經營二手車買賣平台。據悉,公司是次上市擬以9至10.5倍市盈率招股,較早前計劃以11至15倍市盈率招股有所下降。

事實上,近日內地出台車企反壟斷調查,對內地4S汽車經銷商帶來一定打擊。

拉夏貝爾傳籌23億

此外,內地最大餅乾製造商嘉士利部署九月招股,集資約3億元,招商證券為獨家保薦人。去年嘉士利純利6,926.9萬元人民幣,按年增長59.42%,毛利率增長較快,由一一年的23.4%,增至去年的30.2%,今年首三個月更增至32.1%。

另外,市傳內地女裝連鎖店拉夏貝爾同樣於下月招股,預計集資約3億美元(約23.4億港元)。