歐美富豪設立家族辦公室已有悠久歷史，由專人管理家族資產、處理稅務及繼承計劃等，這種架構近年在亞洲等新興市場興起。

投資方面，家族辦公室可以擁有自己的基金，或將資金外判基金經理管理。與私人銀行客戶屬高資產值人士比較，有能力設立家族辦公室的是超高資產值人士，例如資產有10億元以上。家族辦公室對於較高風險投資，通常要求雙位數回報。