兩間獲央企「撐腰」的新股下周一對撼。消息指,中國聖牧有機奶業(01432)引入中糧集團旗下的寶華投資為基礎投資者,投資額3,000萬美元。中國飛機租賃(01848)由光大控股(00165)持股逾四成,而光大控股為光大集團旗下公司。聖牧每手入場2,979.74元,飛機租賃為3,939.41元,兩公司最多集資額均逾10億元。

市傳聖牧下周一招股,七月中掛牌。圖中為董事長、首席執行官兼執行董事姚同山。

四新股昨日首掛,右一為恒參主席楊永仁。左一為珂萊蒂爾董事長金明。

兩大國企招股概要

聖牧昨舉行路演,根據初步銷售文件顯示,公司擬發行4.448億股,集資10.63億至13.12億元,招股價介乎2.39至2.95元,每手1,000股計,入場費約2,979.74元。集資額中30%用作購入不少於1.5萬頭乳牛,25%用作興建六個新牧場。公司將於下周一至七月七日招股,七月十五日掛牌。

銷售文件亦顯示,聖牧現時股東甚有名氣,除蒙牛(02319)外,霸菱、高盛、中銀國際等均持有聖牧股份,今次更引入央企中糧集團旗下的寶華投資為基礎投資者,投資額3,000萬美元,有六個月禁售期。

飛機租賃攬三航企客

據聖牧上載港交所(00388)文件顯示,截至去年底止年度總收入11.43億元人民幣,純利3.27億元人民幣,按年增逾六成半。集團聲稱是中國唯一一家符合歐盟有機標準的垂直整合有機乳品公司,由牧草種植、養殖奶牛及生產乳品皆一手包辦,蒙牛為其最大客戶,去年佔總銷售收入58.3%。而聖牧董事長、首席執行官兼執行董事姚同山曾在蒙牛任職八年,曾為蒙牛財務總監。

至於飛機租賃,其首席執行官潘浩文昨表示,內地三大航空公司均是公司的客戶,過去三個財年,租賃收入複合增長率75.4%,對未來收入增長有信心。潘浩文指,除拓展中國市場外,公司積極開拓海外市場,早前與印度航空簽訂租約。現時公司機隊規模擁有及管理34架飛機,料年底擴大至40架飛機,目標於一六年底擴大至最少64架飛機,現時旗下飛機租約超過十年。

依波路盛諾同日招股

根據招股文件披露,集團過去三年負債比率分別為93%、89.9%及92.5%。首席財務官余大弟表示,由於公司一貫購買飛機的模式是以一成出資及九成借貸比例進行,並按每架飛機的租金作相應貸款,因此上市後負債比例仍會維持現有水平,並指公司現時出租的飛機租約年期長,可承受風險能力亦較高。

同於下周一招股的新股還包括兩隻本地品牌依波路控股及床上用品商盛諾集團(Sinomax)。依波路控股為瑞士手錶品牌依波路(Ernest Borel)在香港的代理。