阿里揀紐交所編號BABA
阿里巴巴集團落實在美國紐交所上市,股票交易編號為BABA,若順利掛牌,將是繼微博網站Twitter後,紐交所再度擊敗以科技股掛帥的納斯達克,爭取到今年全球最矚目新股。
阿里選擇在美國紐交所上市。圖為阿里創辦人馬雲。(資料圖片)
正當阿里上市愈行愈近之際,主要對手騰訊(00700)加快發展步伐,昨晚宣布斥資7.36億美元(約57.4億港元),入股紐交所上市、內地最大分類廣告平台58同城。
去年中以來,兩家交易所代表不斷向阿里主席馬雲示好,阿里三月決定赴美上市後,兩家交易所更加快部署。
對納市系統欠信心
《華爾街日報》報道,為爭取這宗「世紀大刁」,納市行政總裁格賴費爾德及紐交所母公司洲際交易所(ICE)舵手斯普雷徹上月曾來港數天,向阿里高層作最後游說,同時基於保密原因,兩家交易所只有數名高層獲悉討論詳情。
消息透露,阿里選擇紐交所,其中一個主要原因是憂慮類似社交網站facebook一二年五月在納市掛牌首日,因系統故障而出現的混亂會重演。
8.8掛牌隨時有變
市場普遍預期,阿里集資額介乎150億至200億美元,晨星更預期集資規模或達260億美元,超越農行(01288),成為歷來最大型招股活動;按目前估值,若阿里順利落戶紐交所,將是紐交所第三大市值上市科技股,僅次國際商業機器(IBM)及甲骨文。
阿里承銷團包括瑞信、德銀、高盛、花旗、摩根大通、摩根士丹利,早前市傳承銷團計劃七月底展開路演,八月首周定價,市傳八月八日上市,但有指當日為周五,不方便亞洲區投資者參與,「雙八」上市機會不大。
值得留意的是,新版招股文件中,阿里表明是次上市集資所得會用於海外,預期不會轉入中國內地。
受到消息刺激,阿里在港上市相關股份向好,當中文化中國(01060)急漲9.2%;相反,騰訊曾下跌逾1%,全日則沒有升跌。
不過,騰訊昨晚宣布,將向58同城認購及購買若干普通股,58同城則向若干現有股東回購部分B類普通股,使買方於交易完成後,按全面攤薄基準計算,擁有58同城發行在外總股本合共19.9%權益,以及58同城投票權益的15.2%。