私人財富管理公會（PWMA）為香港2,500名私人財富管理從業員推出優化專業能力架構（ECF），當中制訂了稱為「註冊私人財富管理師（CPWP）」資格，並同時設立考試。

戴敏娜指，優化專業能力架構將能提升本地私人財富管理業競爭力。

金管局助理總裁戴敏娜接受訪問時預料，來年首季將有第一位CPWP出爐，當局亦會與新加坡及瑞士等地討論資格互認，惟目前並未有時間表。

制訂試卷的香港證券及投資學會和香港銀行學會，未來數月將會招收首批學生，戴敏娜表示，考生須修讀兩個單元，單元一為技術、行業及產品知識；單元二為專業道德及合規，考試費用共4,200元；惟從業員取得CPWP資格前，應有三年從業經驗，而十年經驗以上從業員可豁免單元一。

着重內地金融元素

戴敏娜指，雖然其他財富管理中心亦有相近課程，惟CPWP着重亞太區及內地金融元素，例如要求考生認識內地債券、衍生工具等投資產品，以及諸如「認識你的客戶」、反洗黑錢等監管守則。

ECF並非法定架構，惟PWMA成員包括了大部分香港私人財富管理機構，戴敏娜相信，業界會鼓勵旗下從業員參與考試，甚至吸引其他行業人才。

另外，政府及其他相關部門會對海外宣傳相關資歷認可，未來甚至會推展至國際，本地私人財富管理信譽及競爭力因而得到提升。

或延伸至其他範疇

戴敏娜續稱，未來優化專業能力架構有機會伸延至信貸風險部、合規部，往後甚至會涉足零售財富管理部，惟要視乎今次運作情況而定。