多隻新股六月趕出籠,集資最多逾60億元的天合化工(01619)昨日啟動路演,每手入場費4,545.36元,下周一(九日)起招股。消息透露,天合化工獲長線及財富基金入股,國際配售已足額。

天合化工昨舉行投資者推介會,左二為首席執行官魏宣。

據銷售文件,天合化工是次上市發行28.17億股,當中27%(7.74億股)為舊股,招股價1.75至2.25元,每手2,000股,集資規模49.3至63.38億元,十九日上市。

天合化工主要生產潤滑油添加劑和特種氟化物,承銷團透露,由於業務較獨特,需花較多時間向投資者講解,可比較同業亦不多,但因其毛利率逾60%,以目前低雙位數市盈率而言,仍具吸引力,據悉目前招股價相當於預測市盈率10.2至13.1倍。

此外,有消息指,在內地從事小微企業管理軟件產品及服務供應的暢捷通,短期亦會啟動招股,本月掛牌,集資約10億元。市傳日本家具品牌Francfranc的母公司BALS集團,啟動來港上市大計。

瀚華首日孖展淡

捲土重來的內地融資擔保商瀚華金控(03903)昨開始招股,首日孖展僅借出200萬元,遠未足額。董事長張國祥認為,是次招股定價吸引,可減少投資者壓力,並對這次掛牌充滿信心。