中信集團計劃透過注入資產,借殼中信泰富(00267)實現整體上市。投行表示,由於程序繁複,要趕今年底前完成,時間依然非常緊迫。

無可避免全面收購

據有關投行擬訂最快時間表,假如一切順利,中信泰富需於下周前選定財務顧問及獨立財務顧問,然後四月釐定收購作價、發行股數及配售股份,之後再呈交國資委、財政部及商務部審批,然後最快四月底、五月初公布今次收購詳情。

之後根據港交所《上市規則》,是次交易將同時觸發14.06條的「非常重大收購」及「反收購」,以及14.54條的被視為新上市申請人,中信泰富將無可避免進行全面收購及當作新上市申請。

預期六月底、七月初會正式向股東寄發股東通函,通函將如一本招股書,以中信集團的規模而言,全書或厚達1,000頁。然後七月可召開股東特別大會。

待八月公布中期業績後,九月可進行巡迴路演推介、與銀行洽商過渡銀團及尋找策略投資者,一切塵埃落定相信要到十二月,屆時公司可以「新中信」名義自由進行發債等融資,待明年償還母公司貸款及發展資金等。