內房股近月股價走勢一浪低於一浪，惟基本面卻一直未有重大改變。

內地住房需求持續，去年樓盤銷量維持較快增長，龍頭股中國海外（00688）不僅保持規模優勢，而且毛利率跌幅較少。

截至去年六月底止，公司淨負債股本比僅15%，而行業平均水平為62%。強勁的財務狀況，促使集團運用債務向母公司進行房地產資產收購。去年八月，中海宣布控股股東計劃對其進行注資，或於今年內進行，料對公司股價構成正面刺激作用。建議可於20.6元買入，上望23.2元，止蝕18.8元。

世茂房地產（00813）去年全年累計合約銷售總額達670.73億元人民幣，按年上升46%，超過全年目標逾兩成。集團早前於深圳前海投得一幅商用地，以拓展珠三角地區業務。

中國房地產行業受惠城鎮化，一線及二線城市的人口增長所帶動，樓市需求不減，仍處於成長周期，有利於世房這類大型發展商，前景維持看好，建議於17元投機買入。