今年新股「凍資王」信達資產管理（01359），國際配售部分認購踴躍，市傳十六家安排行接獲客戶「落飛」金額多達5,000億元，「爭崩頭」情況下，保薦人決定只會派貨予一線基金，市傳多達三分之一投行及基金認購人「一股都無得分」，部分準備於下周四上市當日於場內「搶貨」。

信達資產管理的國際配售部分認購反應踴躍。圖為董事長侯建杭。（資料圖片）

近期新股動向

信達承銷團消息透露，公開發售部分錄得超額認購160倍，因此需要進行回撥，公開發售部分增至兩成，國際配售部分則降至八成，以致分派更緊張。信達最終以上限3.58元定價，相當於一四年市帳率1.16倍，相信要進行15%超額配股權，總集資額或由原先最多190.4億元，進一步增至約219億元。

百億資金或即日追買

市傳信達國際配售部分錄得逾700張單，又傳其中一家聯席全球協調人，認購金額高達60億美元（約468億港元），初步估計超額二十至三十倍，涉及認額金額最多達5,000億元，最終決定只分派予信達管理層指定投資者、長倉基金及保密協議投資者，當中主要為全球三十五家大型互惠基金及主權基金等，市傳當中三分之一認購人「食蛋」，包括不少「大孖沙」。

分析員稱，信達有機會上市後不久即納入MSCI明晟指數，並且有機會於明年進身恒生指數及新華富時指數成分股，下周四掛牌當日，或會有百億元資金追買。

傳光行引20大戶 籌202億

繼信達之後，市場另一焦點為光大銀行。內地傳媒引述消息透露，光行會引入二十名基礎投資者。報道又稱，是次光行擬發行約50億股，預期集資規模近26億美元（約202.8億元）。

另外，康臣葯業（01681）、福壽園（01448）、海螺創業、富貴鳥等擬於下周一開始招股，康臣銷售文件顯示，是次擬發行2.5億股新股，招股價3.63至4.36元，集資最多10.9億元。

至於下周一上市的東鵬控股（03386），公開發售最終僅獲60%認購，昨日在兩暗盤市場收報3元及3.02元，較招股價高2.04%及2.72%。而昨上市的華禧控股（01689），首日收報1.5元，較招股價高11.11%。