停牌剛一個月的恒盛(00845)昨日公布私有化詳情,恒盛創辦人兼大股東張志熔將按每股1.80元價格向持有24.78億股(計劃股份)的恒盛小股東以協議安排形式提私有化,涉資最多45.67億元。公告指,張志熔擬利用外部貸款融通支持註銷該批計劃股份建議所需的現金,恒盛亦會於私有化生效後,向聯交所申請撤銷股份上市地位,公司將於今日復牌。

根據公告,恒盛地產將註銷所有計劃股份及配發並發行新股份予張志熔,建議將透過計劃及購股權要約的方式實施。恒盛已發行77.92億股股份,計劃股東為24.78億股股份,佔已發行股本31.81%,有關註銷價較恒盛於十月尾停牌前1.24元有約45.20%的溢價。協議安排形式的私有化須於股東特別大會獲不少於四分三的與會小股東投票通過,暫時股東大會日期待定。

作價1.8元 低上市59%

公告指,實施建議所需的現金金額為45.67億元,若未計行使購股權金額則為44.63億元,張志熔擬利用由外部貸款融通撥支實施建議所需現金。恒盛○九年以每股4.4元招股,但股價於上市後即「潛水」,並持續尋底。以是次私有化作價1.8元計,仍與上市價相差59%。