徽商銀行(03698)今日掛牌後,內地金融公司信達資產管理將接力。消息指出,承銷商對信達資產估值介乎1,000億至1,643.6億元,預測市帳率為1.1至1.7倍。

市傳信達資產計劃發行53.18億H股新股,相當於擴大後股份15%,另有15%超額配股權。公司擬集資約20億美元(約156億港元),60%用於不良資產管理,20%用於金融投資及資產管理,20%用於為金融服務補充資本。

據悉,社保基金較早前入股信達資產8%,渣打(02888)、瑞銀及中信資本共入股8.54%,全為上市前投資者,而且均於二○一一年十二月訂立三年禁售期,即若信達資產於年底前上市,仍有一年禁售期。

徽商中籤率100%

今日掛牌的徽商銀行公布,以接近招股下限定價每股3.53元,中籤率100%。該行上市前夕暗盤價一度跌穿招股價。輝立交易場資料顯示,暗盤收報3.57元,升1.13%,不計手續費,每手賺40元。耀才新股交易中心則顯示,徽商暗盤價收報3.55元,升0.57%,不計手續費,每手賺20元。

另外,英國《金融時報》引述投資銀行消息透露,阿里巴巴集團已向市場發出訊號,願意暫緩估值或高於600億美元(4,680億港元)的上市計劃,直至本港監管機構就上市公司股權結構的諮詢與討論有結果後,才考慮應否重啟在港上市計劃。