創銀傳獲過百億洽購
越秀集團傳將收購由廖氏家族持有的創興銀行(01111)近六成股權,作價介乎該行最新市帳率2至2.4倍,涉逾百億元,料短期內有結果。創銀及母公司廖創興企業(00194)昨停牌,其後公司通告確認廖創興企業控股股東獲數位獨立第三方人士接洽,兩股今復牌。
創銀行政總裁劉惠民(中)表示,要能增加股東利益,才考慮與國內機構合作或合併。
近年銀行收購項目市帳率
創銀股價表現
據了解,越秀集團已準備一筆貸款用作收購創銀股權。目前廖氏家族持有創銀50.2%股權,若計及廖氏家族與三菱東京UFJ銀行的協議,即其有權向後者購回持有創銀的9.66%股權,是次越秀集團最多可向廖氏家族收購創銀59.86%股權。
整體估值達178億
以創銀最新中期每股資產淨值(未扣中期息)17.12元及以最高價2.4倍市帳率計,創銀整體估值高達178億元,而收購廖氏持股部分的交易金額約106億元。據消息人士透露,越秀集團希望交易以2倍市帳率作價。
廖銀在通告稱,數位獨立第三方人士與廖創興企業控股股東接洽,提及可能收購創銀權益,惟並無達成任何承諾或訂立任何協議。創興銀行常務董事兼行政總裁劉惠民則指,該行對可能與國內機構合併或合作持開放態度,最重要是能增加股東利益才考慮。
越秀集團發言人接受本報查詢時表示,不評論集團有否涉及購買創銀,但指集團新任董事長兼總經理張招興及董事會仍堅持主力發展地產、交通基建及金融證券三大產業,而銀行為金融證券產業的重要組成元素。
恒生:港銀行潛力大
恒生銀行(00011)副董事長兼行政總裁李慧敏指,香港銀行質素高,而且隨着內地企業認為本港銀行潛力大,料其有可能透過收購去涉足本港金融業。
近年港銀被中資收購的事件,較受注目的要數○八年招行(03968)收購永隆銀行,當時作價為永隆市帳率的2.9倍,但分析普遍相信港銀再以近3倍市帳率被提購的機會相當微。友達資產管理董事熊麗萍認為,越秀集團或考慮到創銀有助其金融業務發展,才願意以約2倍市帳率提購,料內銀不會提出如此高的溢價。
多隻中小型港銀昨日股價,則藉着創銀獲提購的消息水漲船高,大新銀行(02356)及永亨銀行(00302)各逆市升13.88%及4.8%,兩者市值單日共急增28.2億元。