開元產業投資信託(01275),昨日無懼股市風高浪急進行路演。根據銷售文件,招股價將介乎3.4至4.2元,回報率6.5至7.8%,若計及大股東首兩年放棄分派,首年回報率更達7.62至9.14%,集資額最多22.7億元,下周一至周四公開招股。

分析認為,開元產託的大股東之一為私募基金凱雷集團,而凱雷入股有關資產已逾六年。投行消息指,開元產託初步反應不俗,並已獲機構投資者承諾入飛,相信會按既定時間表上市。定價日為六月二十七日,七月五日掛牌。

一年禁售 購酒店資產

開元產託最多會發行5.404億個基金單位,當中三成由大股東內地開元集團及凱雷集團分別持有18%及12%,禁售期為一年,兩者亦會共同成為產託管理人。集資所得93.3%會向大股東購入酒店資產來運作,1.6%會用來償還現有債務,4.2%用來支付交易費用,餘額會用作營運資金。