中煉化起動 大孖沙捧場
中石化煉化（02386）及銀河證券（06881）昨路演，據中煉化承銷團消息透露，已接獲大量「大飛」，其中包括「大孖沙」恒地（00012）主席李兆基私人入飛1億元、鄭裕彤的周大福企業入飛2億元，昨日錄得認購金額共約400億元，相等於國際配售超額約2倍。
中煉化首日路演接大量「大飛」。圖為董事長蔡希有。
韓國車企萬都中國計劃來港上市。
近期新股動向
據銷售文件，中煉化擬以每股9.8至13.1元招股，招股價範圍較原先有所降低，相當於今年預測市盈率介乎9至12倍。市場人士認為，市場熱炒內地增加人民幣合格境外機構投資者（RQFII）額度，以及A股見底，相信銀河證券的吸引力更大。
七策投認購中煉化
AMTD證券業務部總經理鄧聲興認為，中煉化的估值仍與中石化（00386）相若，「那為何不選擇中石化！」他又指，銀證的吸引力會較大，因為其市帳率較同業有折讓，投資者熱炒內地增加RQFII額度，以及A股見底，都增加銀證的吸引力。
根據中煉化初步招股文件，引入7名基礎投資者，包括中國海運、航天投資、航天金融、中國出口信用保險、中融信託、中工國際及Albertson，認購金額合共3.5億美元（約27.3億港元）。銀證初步招股文件顯示，銀證的派息比率料不少於10%，而中煉化的派息比率料不少於30%。對於銀證派息率是否偏低，鄧聲興認為，中資券商派息率較低不出奇，投資通常為了股票增值，非為股息。
韓企萬都港籌27億
港交所（00388）去年批准南韓公司可直接來港上市後，終迎來首隻韓企。消息透露，韓資汽車零部件供應商萬都中國「殺入」五月新股戰團，擬於本月二十日起招股，三十一日掛牌，集資最多3.5億美元（約27.3億港元）。萬都中國初步招股文件並無顯示派息率，惟本港股民需繳交最多22%的股息稅。
消息指，萬都中國是次發行的股份中，兩成半為新股，七成半為舊股，90%國際配售，10%公開發售。公司擬將集資所得用於擴大產能及升級生產設施，餘額用作研發及一般營運資金。公司計劃於本月十五日路演，二十日招股，二十三日定價，三十一日上市，德銀任保薦人。
