中煉化集資增至210億

市場消息透露，由中石化（00386）母企，中石化集團分拆出來的中石化煉化工程，昨日預路演，投資者反應熱烈，初步認購金額已覆蓋集資額五至六成，集資總額高達21至27億美元（約163.8至210.6億港元），比早前傳出最多籌20億美元增35%。

據初步銷售文件指，中石化煉化工程擬發行13.28億股，相當於上市擴大後股本29.99%，其中95%約12.61億股為國際配售，5%約6,640萬股則公開發售，另有15%超額配股權，即可額外發行約1.99億股。

下月二十三日掛牌

招股價介乎12.33至15.86元，一手500股入場費8,009.94元。若是計及行使超額配股權，招股價則為10.73至13.79元，一手入場費6,964.51元。公司在上市後有六個月禁售期，控股股東中石化集團的禁售期為十二個月。

消息指，公司今年的盈利預測為6億美元（約46.8億港元），預測市盈率12至17倍。公司將於下月六日正式啟動路演，十日至十五日招股，二十三日正式掛牌。