典當股靄華$3959入場

新股默默起動,繼正在招股的添利百勤油田(02178)之後,從事典當及按揭抵押貸款的靄華押業(01319)將會於周三登場,一手入場費約3,959.5元,最多籌9,800萬元。

靄華押業昨日舉行路演,據其銷售文件指出,招股價介乎0.75至0.98元,相當於二○一二財年歷史市盈率8.99至11.74倍,發行1億股新股,佔擴大後的股本25%,集資最多9,800萬元,市值約3億至3.92億元。

集資所得約60%用於擴大按揭貸款組合,及透過增加批出按揭貸款擴大客戶基礎,近28%用於擴大典當貸款組合及設立新的顧客服務中心等,信達為獨家保薦人。

消息指,靄華截至一三年二月底止財年的盈利將較一二年表現相若,預期至一四財年,盈利會增至約5,300萬元,預測市盈率降至5.6至7.4倍。

羅馬創板首掛升90%

據其初步招股文件顯示,靄華目前於本港共有12間典當店,截至一二年十一月三十日止九個月,盈利1,926.95萬元,按年倒退21.93%。

期內,營業額5,260.27萬元,按年升6.3%,當中以典當貸款利息收入佔81.5%。

至於今日截孖展的添利百勤,至昨日共借出9,300萬元孖展額,相對公開集資輕微超購;昨日首掛的羅馬集團(08072)收報0.57元,較配售價0.3元升90%。

從事典當按揭貸款的靄華押業傳於周三招股。