經紀追蹤：友邦保險大戶密吸

亞洲新興國家壽險需求與日俱增，友邦保險（01299）透過收購大馬同業，增加市佔率。加上AIG悉售所持友邦約14%股權後，不明朗因素消除，大戶亦密密收集，不妨吼位跟進。

友邦由年初至今跑輸同業，但考慮到其新業務價值的樂觀前景，以及新產品有機會提升整體毛利，其估值有被重估的可能性。美銀指出，預期友邦的核心新業務價值增長可達15至16%，高於同業的一成；至於併購大馬ING後，預期可為盈利帶來4至5%的增長。在AIG沽貨後，友邦一度低見29.3元水平，但近日已返回30.3元配股價樓上。昨日股價收報30.75元，升0.65%，大摩及瑞信分別買入258及230次，下站目標先睇34元，支持30.3元。