中鋁礦今招股入場3858

中鋁礦業（03668）今日起招股，一手入場費3,858.5元，公司更引入包括力拓在內的五名基礎投資者，最多鎖定是次發行規模近七成。而散戶興趣濃厚，券商亦已磨拳擦掌，三間券商共預留430億元孖展額搶客，當中，耀才更「未招股，先認購」。

近期新股暢旺，中鋁礦業以1.52至1.91元招股，由今日起至下周三（二十三日）公開發售，一月三十一日掛牌。

集資達33億 月底掛牌

今次中鋁礦業發行約17.65億股新股，集資規模介乎26.82億至33.71億元，集資所得淨額30%用於Toromocho項目日後的資本需求；30%用於優化資本結構，包括償還欠中鋁海外控股貸款；30%用於收購等。

據招股書披露，是次全球發行獲五名基礎投資者護航，合共認購2.4億美元（約18.72億港元），佔發行規模55%至近70%，設六個月禁售期，當中力拓（Rio Tinto International Holdings）認購3,000萬美元、荷蘭商品貿易商Trafigura Beheer B.V.認購金額最多，約1億美元。

值得留意的是，除力拓外，中鋁礦業與其他四名基礎投資者就銷售Toromocho項目銅精礦年產量訂下約束性承購協議，即四者共需承購年產量60%，由項目投產日期起計為期五年。

秘魯銅礦場末季投產

中鋁礦業行政總裁彭懷生表示，旗下位於秘魯的主要銅礦場Toromocho銅礦已獲准開工，預計今年第四季可投產，未來十年平均年產量達87萬噸銅，料二○一四年營運淨現金流超過10億美元，稅後淨利潤達3.67億美元。

對於有傳力拓首席執行官艾博年將辭職，董事長熊維平表示，力拓與集團一向是戰策合作夥伴，認為力拓高層的變動，均不會影響兩者合作關係。

新股旺場，券商把握機會搶客。耀才證券有客戶已向該行預留2億元孖展認購，輝立指會研究會否提供九成半孖展，兩者分別為中鋁礦業預留140億及150億元孖展額度，信誠證券準備140億元孖展額，應付包括中鋁礦業等三隻新股，九成半孖展息由1.8%降至1.18%，亦研究會否提供優惠予九成孖展客戶。