瑞銀削國壽盈測36%仍薦買

瑞銀大削國壽（02628）今年盈利預測36%，至134.35億元人民幣，主要是考慮該行之減值損失，但指國壽的未變現可供出售金融資產虧損，在資產負債表中的比例為同業中最小，隨着產品組合有改善，預算明年新業務價值及淨稅後盈利可錄穩定增長，升其目標價近一成至25.96元，維持「買入」投資評級。

瑞銀調低對平保（02318）的淨稅後盈利預測，今年及明年預測分別被下調5%及2%，以反映今年第四季的潛在減值損失。

友邦股份解禁料炒起

報告又指，平保旗下之平安銀行對集團貢獻盈利達24.4%，惟預計平安銀行在溫州的不良貸款問題，將在明年繼續為集團帶來隱憂。

另美國國際集團（AIG）出售之友邦（01299）股份將於下周解禁，法巴報告指，短期內將對其股價有刺激作用，把其目標價由38.47元上調至40.36元，維持「買入」評級。