港交所火速抽水62億

港交所（00388）獲英國金融服務局「開綠燈」，批准收購倫敦金屬交易所（LME）後，港交所隨即趁股市反彈，「閃電式」配股集資，籌集收購LME所需資金。市場消息透露，港交所配售新股集資8億美元（約62.4億港元），配股價介乎116.1至119元，較昨日收市價折讓4.6至7%，為港交所上市十二年來首度配股集資，據悉不用半小時已獲超額認購，市場甚至盛傳中投公司有份參與認購，集資額或會「加碼」至10億美元（約78億港元）。

反應熱爆或加至78億

消息透露，昨日收市後，港交所突然配股集資，市傳反應踴躍，有傳中投有份認購，但未獲證實。亦有消息表示，港交所或基於政治敏感考慮，盡量避免由中投公司直接接貨，但其他中資機構可參與認購。至於持有港交所5.8%股權、港交所單一大股東港府會否參與認購，港府發言人沒有評論，但據悉港交所九月發行可換股債券集資時，港府也沒有認購，是次配股未悉港府是否同樣不參與。

消息續透露，港交所配股集資介乎8億至10億美元，若反應理想，不排除會「加碼」至10億美元（約78億港元），因市場反應熱烈，估計會以上限定價。是次配股設有九十日禁售期，配售代理與上次發行可換股債券一樣，包括瑞銀、德銀及滙豐。

港交所今年六月宣布以「天價」166.73億港元（約21億美元），收購全球最大金屬交易所LME，扣除今年九月發行5億美元可換股債券及昨日配股集資最少8億美元，收購餘額仍有8億美元。據悉港交所會透過銀行貸款支付。港交所早前從國開行、德銀、滙豐及瑞銀取得短期及長期貸款融資，據悉以國開行支持的貸款最多。

業界轟攤薄散戶權益

港交所是次集資選擇配售新股而非供股，小股東「無份」參與，權利被攤薄，獨立股評人David Webb批評此舉並不公平，因為配股會提供折讓，但其他股東不能參與，重申應該進行供股讓小股東參與。據了解，港交所曾研究是否供股集資，但最終選擇較快及方便的配股集資，因為供股期較長，有時間風險。

港交所主席周松崗表示，現時內地金屬消耗量佔全球四成二，但在內地進行的相關交易只有兩成，屬於低水平，希望收購LME後，透過發展亞洲交易平台及亞洲交易時段，與國際接軌，又期望港交所將來在亞洲開拓清算服務或人民幣產品。

港交所獲英國金融服務局批准收購LME後，依然要待英國高等法院於下月五日召開聆訊，若獲得通過，下月六日交易將成為無條件及正式生效。