重鋼169億購母企資產

重鋼(01053)與母公司重鋼集團訂立協議,以作價169.37億元(人民幣.下同),收購母公司位於長壽新區資產,將以代價股份、借貸及現金支付。

收購作價中,62.68億元將以發行A股支付,公司擬按每股3.14元發行19.96億A股,佔擴大後股本約53.53%,股份於三十六個月內不得轉讓,此後,母公司持股量將由46.21%增至75%。

承擔過百億負債

而2.05億元計劃於二十四個月內以現金支付,餘下104.63億元則將以承接母公司的負債的方式支付,包括銀行貸款23.42億元、信託貸款10億元、應付融資租賃款33.79億元,及應付工程款項37.41億元。

母公司亦承諾,就搬遷過程中產生的經營損失,協助重鋼向政府爭取不少於15億元的現金補貼。

另為應付生產規模擴大後,維持生產運營的資金需求,及償還所承接的母公司債務,重鋼同時擬向不超過10名投資者,發行不超過7.067億A股,佔擴大已發行股本總額約15.93%,禁售期十二個月,配售價為每股2.83元,以募集不超過20億元資金。截至六月底,重鋼資產負債率為87.39%,重組及配股完成後,該比率將降至75%。

受消息刺激,重鋼股價昨最多升逾13%,收市升幅收窄至3.33%。

重鋼斥資收購母公司資產。(資料圖片)